インデックスファンドで始める資産運用

ボーグル氏は現実的に高いリターンを得るためには「単純な」投資をしなさいと

いっています。

そしてもっとも「単純な」投資方法はインデックスファンドに投資することだと

もいっています。

「全てのアプローチの中で最も単純なアプローチは、バランス型市場インデック

スファンドだけに投資することである。たった一つだけに投資するのである」

ボーグル氏は上のように言いました。これは過去のレポートからも明らかです。

次のレポートは初期投資１万ドルで５０年間（１９４７年～１９９７年）バラン

ス型ファンドを保有した結果です。

最終価値

・バランス型アクティブファンド・・・１０８万ドル

・バランス型インデックスファンド・・・１６１万ドル

年間複利リターン

・バランス型アクティブファンド・・・９．８％

・バランス型インデックスファンド・・・１０．７％

もちろんこれは１つの例に違いありません。おそらく一番都合の良いデータを使っ

ているのだと思います。ですが年間複利リターンの差である０．９％（１０．７

－９．８）は大きな意味を持っています。

それについては次で説明していきます。

関連ページ

・ インデックスファンドとは何か？

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